Après les mésaventures rencontrées avec Krazy-8 et Tuco Salamanca, Walter et Jesse décident de monter leur propre affaire. Mais alors que l’empire d'Heisenberg s’étend de plus en plus, un deal tourne mal et les ennuis commencent. Sur les conseils de Saul Goodman, son avocat véreux, Walter entre en contact avec le propriétaire d’une chaîne de restaurant qui pourrait l’aider à écouler ses stocks de drogue. Pendant ce temps, Skyler commence à avoir des doutes sur son mari tandis que Jesse sombre peu à peu dans l’héroïne.
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